研报通信行业基础网络设备格局迎来历史性变化AI云物联带来新一轮行业景气周期-21062225页
一、运营商：ARPU值提升、资本开支增速放缓、政企业务快速拓展，盈利成长性有望超预期
二、无线设备和企业设备：华为战略性收缩，国产基础硬件厂商充分受益
三、光模块：受益互联网厂商资本开支提升，国产替代由模块向光芯片延申
四、云统一通信：海外需求旺盛，行业景气度持续提升
五、物联网模组+芯片：鸿蒙+智能汽车，开启万物互联新纪元
六、工业互联网：项目加速落地，疫情后扩产进度超预期
- 2021-06-28
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