自 2020 年“双碳”目标提出以来,我国加快完善顶层设计、谋划路径举措,相继出台“双碳”指导意见以及分领域分行业实施方案,碳达峰碳中和“1+N”政策体系日臻完善。
我国已提出创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”的转变，但如何科学合理地制定相关政策并有效实施还存在诸多问题。在分析我国能源消费与碳排放总量和强度现状的基础上，梳理了能耗“双控”政策提出的背景以及不同时期的内涵及执行情况。结合经济/社会发展水平、能源消费结构、碳排放来源组成、绿色技术发展现状等因素，剖析了能耗“双控”向碳排放“双控”转变的必要性及面临的挑战，从核算体系、实施路径、实施阶段 3个方面提出了推进的措施。最后，研究了碳排放“双控”政策对我国能源电力消费的影响，从煤电绿色转型、发展非化石能源、推动负碳技术应用、加强碳资产管理、加快碳中和人才培育5方面提出了发电企业的应对策略。
今年政府工作报告指出，我国能耗强度目标在“十四五”规划期内将统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。为了优化能源结构，推动节能降碳工作进程，加快形成绿色生产生活方式，落实碳中和、碳达峰目标，针对能耗双控的机制建设也不断优化和完善，循序渐进实现向碳排放“双控”机制的转变。
2021 年中央经济工作会议提出要 “创造条件尽早实现能耗双控向碳排放总量和强度双控转变”。当前我国要实现 “能耗双控”向 “碳双控”的转变仍面临着一系列的挑战，例如: “碳双控”政策能否延续 “能耗双控”政策的做法; 中央和地方如何确定 “碳双控”的目标和责任; “碳双控”政策和 “能耗双控”政策的相关机构和人员如何实现有效配合; “碳双控”政策如何衔接 “碳交易”“碳税”等市场手段; “碳双控”政策如何应对国外的气候政策等。
本篇报告主要围绕：1）能耗双控的含义 2）能耗双控与碳中和的关系 3）我国能耗强度的结构 4）为什么要限电 5）能耗双控对经济的影响，这 5个问题对“能耗双控”政策进行深度解析。
能耗双控目标完成形势严峻是导致本轮限电限产的直接原因。从国家发改委今年公布的上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表来看，能耗强度和能源消费总量列为一级预警的省份较一季度均有增加。在今年政策层面对“双碳”目标格外关注的背景下，通过限电限产减少企业能源消耗是缓解地方达标压力的重要选项。具体来看，本轮限电限产主要由两条宏观逻辑驱动。
近期市场对于能耗双控、碳中和等政策出现了较多的误读，我们针对不同商品所面临的政策情况分别进行分析，得到以下判断：（1）整体判断：近期限电的原因既与能耗双控有关，也与动力煤供应不足有关，预计未来民生用电将优先保障，但高耗能产业大概率仍将有序限产。
到2025 年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。到2030 年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。到2035 年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现。
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