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自主混动车行业:政策、技术力、产品力:三大支点(2022)

21年来以比亚迪DMi为代表的自主品牌混动车型快速放量,开启混动元年,22年PHEV销量持续高增,多车企加速推出混动车型。与市场认为混动是过渡路线、长期增长空间不大的观点不同,我们认为,发展混动替代燃油车不仅是政策导向,对消费者而言,混动车较燃油车的使用成本及牌照优势,较纯电车的续航及价格优势使之成为实用性强、高性价比的选择。我们预计25年PHEV+HEV车型在乘用车市场中占比将达45%,自主品牌混动车型有望凭借出色的技术力、产品力,加速替代合资主导的燃油车市场

  • 2023-01-19
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环保行业:全球减碳推高生物柴油需求,中国产业链有望受益(2022)

2021 年全球生物柴油消费量为 548.3 亿升,同比增长 6.4%,2010-2021 年 CAGR 为 9.1%,保持稳健增长;从需求来源看,欧盟消费占比高达 39.4%,为全球第一大生物柴油市场。

  • 2023-01-16
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恒生电子:新环境下的再启航(纯图版)

恒生电子:新环境下的再启航(纯图版)恒生电子:新环境下的再启航(纯图版)恒生电子:新环境下的再启航(纯图版)恒生电子:新环境下的再启航(纯图版)

  • 2023-01-16
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工业通信设备专题: 产业升级重塑新蓝海,国产厂商迎发展先机

工业互联网处于加速发展关键期,国产供应链机会巨大。2021年工业互联网产值突破万亿大关,但从13.1%的设备上云率看,仍处于发展早期阶段,网络覆盖率和协议解析能力亟待提升。在政策、行业巨头刺激,以及产业智能化无人化趋势推动下,我们认为行业已迎来加速发展期。在5G和TSN新技术支持下,国产供应链有望不断获得能力提升,提高市场份额。

  • 2023-01-19
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高阶ADAS加速普及,车载 CMOS 图像传感器驶入蓝海(2022)

高阶 ADAS 加速普及,车载 CMOS 图像传感器市场规模持续扩容。CMOS 图像传感器(CIS)为车载摄像头模组核心感光芯片,是影响摄像头成像性能的关键,占据摄像头模组物料成本的 50%以上。

  • 2023-01-16
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非银行金融行业研究框架(2022)

展望下半年的投资机会,券商当前正处于alpha+beta共振的时间窗口。我们认为,随着全面深化资本市场改革的有序推进,预期全市场注册制即将落地,这或将为券商带来投行、投资、经纪的alpha增量,在分子端推动券商行情的产生;另一方面,当前宏观环境整体处于宽松区间,疫情影响犹在,我们预期宏观宽松的环境仍将持续,将为券商板块带来分母端的beta投资逻辑。

  • 2023-01-19
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东方电子:能源IT的隐形冠军

公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖面广而全,包括发电端、输变电端、用电端等各个环节,且部分产品线在国内名列前茅,公司在电力全产业链的产品和服务能力国内领先。我们认为公司未来的成长能力被市场低估,十四五期间随着国家能源投入的边际增加,公司有望加速成长,充分享受行业成长的β。

  • 2023-01-16
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电力IT:共沐虚拟电厂大时代机遇

用电终端用电量上涨,形成结构性电力供需失衡,虚拟电厂调控负荷,经济性强且立竿见影。各省政策密集出台,加速通过虚拟电厂调控负荷。

  • 2023-01-16
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