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聚焦景气提升的细分小行业龙头,关注顺周期赛道龙头的估值修复机会

聚焦细分景气赛道,关注顺周期布局机会1H23 行业如期复苏,但整体消费环境偏弱,导致板块估值承压。考虑当前消费环境的形成具备趋势性特征,我们预计 2H23 以景区、博彩、餐饮、会展为代表的场景消费和服务消费有望维持改善趋势,业绩弹性受益经营杠杆较高较为可观。

  • 2023-07-15
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计算机行业深度报告:ChatGPT的流量去哪了?

我们认为对 ChatGPT 流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断 AI 市场热度的观点,并未深刻理解 Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓 ChatGPT 的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是 1、Open AI 战略,流量高低在 API 结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT 限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI 的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多

  • 2023-07-15
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电子行业深度报告:AI系列报告-AI大模型加速落地,汽车智能化迅速发展

近日,工信部副部长表态:工信部将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持有条件的自动驾驶。L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用有望加速。

  • 2023-07-15
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电力设备行业深度报告:新型储能方兴未艾,工商+大储如日方升

当前,大量新能源发电电源接入电网系统,其间歇性和波动性破坏了电网“源随荷动”的平衡,传统电网系统难以应对新能源发电带来的负荷压力,新能源电力消纳成为电网稳定运营的首要难题。

  • 2023-07-15
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毕马威:2023电信行业未来展望报告

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会变革,企业及金融机构的低碳转型势在必行。从融资端来看,2022年末,全国本外币绿色贷款余额 22.03 万亿元,同比增长38.5%,增速较上年末提高 5.5 个百分点,全年新增 6.13 万亿元,存量规模居全球前列 1 。而在投资、保险、碳市场、金融科技等各领域,围绕可持续金融的创新业务模式不断涌现。中国的可持续金融市场迎来了前所未有的春天。

  • 2023-07-15
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北京市科学技术委员会:北京市互联网3.0创新发展白皮书(2023年)

随着信息技术的迅猛发展,虚拟世界和现实世界相互影响、相互融合的程度日渐深入,元宇宙、Web3、互联网 3.0 等概念逐渐兴起。在国外,元宇宙一词最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森 1992 年在其著作《雪崩》中提出。2021 年,美国在线游戏创作平台 Roblox 公司首次在招股说明书中提及“元宇宙”,成为全球“元宇宙第一股”。

  • 2023-07-15
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北京金融科技产业联盟:金融业IPv6发展演进白皮书

推动互联网协议第六版(IPv6)的规模部署是建设网络强国的重要国家战略。金融业是国家探索IPv6创新应用的重点行业,自2017年底中办、国办印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》以来,中国人民银行认真贯彻落实党中央、国务院关于建设网络强国的战略部署要求,加强统筹谋划,健全工作机制,明确了我国金融业IPv6规模部署的总体原则、工作任务,加快构建金融业高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网。

  • 2023-07-15
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安永:绿色供应链-可持续供应链驱动企业价值回归

根据比尔·盖茨的《气候经济与人类未来》所述,全球每年向大气排放约510亿吨温室气体, 且总体呈上升趋势,按照国际普遍认可的气候变化理论,要避免气候灾难,人类需逐步减少向大气 中排放温室气体,实现零排放[1] 。世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》梳理了全球十大 风险,其中多项风险与气候变化相关。由此可见,气候变化已经成为全球性非传统领域重大安全问 题和“21世纪最重要的地缘政治和经济问题”,如何通过绿色低碳的生产、生活方式来实现可持续 发展,直接决定了人类社会的未来。根据世界银行预测,到2050年,气候变化预计将造成逾77万 亿美元的经济损失。人类正在用发展的方法来解决发展中的问题,正在用创新和科技来解决气候问 题,气候科技,也应运而生。气候科技是指以削减温室气体排放或应对气候变化为目标的技术创新。

  • 2023-07-15
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