光通信行业深度——元宇宙之光
近期通过与产业端的深入交流，我们最大的感受是光模块行业最大的业绩拐点将至，这是我们选择在这个时间点发布这篇光模块行业深度报告的原因。从今年行业内的边际变化来看，不利因素逐渐出清，整体边际向好。年初的原材料价格上涨，供应链短缺问题基本消除，同时光模块厂商去年扩产能后导致的库存积压在进入四季度后也基本出清。元宇宙是未来三年全球最大的应用场景和流量消耗大户，Facebook（Meta）、微软、英伟达相继正式宣布进军云宇宙，这次巨头的格局可能会发生革命性的变化。我们认为数通市场即将迈入未来3~5年新一轮的景气上行周期，光模块行业即将迎来重大发展机遇，坚定看好数通流量的龙头企业。
- 2021-12-21
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