北美光纤：北美AIDC需求释放，扩产极慢导致供需紧平衡
近年来全球光纤光缆市场处于低谷周期，2025年起需求复苏，CRU预计2026年全球需求总量将达5.77亿芯公里，同比增长5%，其中北美需求占比超过25%，同比增速+17%;Anves预计生成式A驱动的数据中心所需光纤数量是传统数据中心网络的10倍以上，CRU预计A有望推动数据中心内部与DC两大场景下的光纤光筑需求;从2024年占比不到5%、提升至2027年的35%;按应用方向划分，面向A应用的光筑需求在2024年将同比增长138%，并预计在2025年增长77%;到2029年五年复合年增长率将达到26%，远超非ALI应用我们]预计，向外扩展(Scale-Out，数据中心内部的连接、時城扩展(Scale-AC1oss，数据中心之间连接的DC网络将是短期内主要需求来源，预计2027年起向上扩展(Scale-Up，服务器内部的连接将因CPO.0I0滲透率的提升而带来增量需求;康宁预计到2030年，Scale-Across规模将达到10亿美元、Scale-Up将为公司带来40亿~60亿美元的全新增量市场:
- 2026-04-01
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