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半导体行业深度_算力时代来临,Chiplet先进封装大放异彩

先进封装引领摩尔定律延续。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序,据据 Yole 和集微咨询数据,2017 年以来全球封测市场规模稳健增长,2022 年达到 815 亿美元。而先进封装在摩尔定律逼近物理极限的当下发挥着越来越重要的作用。Yole 预计,2025 年全球先进封装占比将达到 49.4%,先进封装将成为全球封装市场的主要增量。

  • 2023-07-15
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光伏玻璃行业深度研究报告,政策调控供需有望边际改善,行业盈利见底预计修复在即

光伏玻璃是组件的重要封装材料之一,双面组件渗透率呈上升态势。光伏玻璃构成光伏组件最外层结构,起到透光与保护的作用。相较于普通玻璃,光伏玻璃具有含铁量低、透光率高、抗冲击、耐腐蚀、耐高温等特征。2022 年双面组件市占率约 40%,随着市场对双面双玻组件发电增益认可度逐步提高,预计双面组件渗透率将呈上升态势。

  • 2023-07-15
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聚焦景气提升的细分小行业龙头,关注顺周期赛道龙头的估值修复机会

聚焦细分景气赛道,关注顺周期布局机会1H23 行业如期复苏,但整体消费环境偏弱,导致板块估值承压。考虑当前消费环境的形成具备趋势性特征,我们预计 2H23 以景区、博彩、餐饮、会展为代表的场景消费和服务消费有望维持改善趋势,业绩弹性受益经营杠杆较高较为可观。

  • 2023-07-15
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计算机行业深度报告:ChatGPT的流量去哪了?

我们认为对 ChatGPT 流量的统计存在显著低估;同时,仅通过应用访问量判断 AI 市场热度的观点,并未深刻理解 Open AI等巨头的商业战略和产业发展。我们认为,所谓 ChatGPT 的“流量瓶颈”,主要由以下三方面原因导致,分别是 1、Open AI 战略,流量高低在 API 结构;2、算力短缺;3、访问时长(ChatGPT 限流)+访问人数(部分地区封锁账号)。 Open AI 的战略是避免与客户竞争争夺流量,希望更多

  • 2023-07-15
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电子行业深度报告:AI系列报告-AI大模型加速落地,汽车智能化迅速发展

近日,工信部副部长表态:工信部将启动智能网联汽车准入和上路通行试点,组织开展城市级“车路云一体化”示范应用,支持有条件的自动驾驶。L3 级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用有望加速。

  • 2023-07-15
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电力设备行业深度报告:新型储能方兴未艾,工商+大储如日方升

当前,大量新能源发电电源接入电网系统,其间歇性和波动性破坏了电网“源随荷动”的平衡,传统电网系统难以应对新能源发电带来的负荷压力,新能源电力消纳成为电网稳定运营的首要难题。

  • 2023-07-15
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毕马威:2023电信行业未来展望报告

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会变革,企业及金融机构的低碳转型势在必行。从融资端来看,2022年末,全国本外币绿色贷款余额 22.03 万亿元,同比增长38.5%,增速较上年末提高 5.5 个百分点,全年新增 6.13 万亿元,存量规模居全球前列 1 。而在投资、保险、碳市场、金融科技等各领域,围绕可持续金融的创新业务模式不断涌现。中国的可持续金融市场迎来了前所未有的春天。

  • 2023-07-15
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北京市科学技术委员会:北京市互联网3.0创新发展白皮书(2023年)

随着信息技术的迅猛发展,虚拟世界和现实世界相互影响、相互融合的程度日渐深入,元宇宙、Web3、互联网 3.0 等概念逐渐兴起。在国外,元宇宙一词最早由美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森 1992 年在其著作《雪崩》中提出。2021 年,美国在线游戏创作平台 Roblox 公司首次在招股说明书中提及“元宇宙”,成为全球“元宇宙第一股”。

  • 2023-07-15
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工业物联网平台的典型应用场景深度分析

工业物联网平台发展重点: 一是行业深耕化,从通用型平台向“一米宽、百米深”的行业垂直平台转型,聚焦能源、交通、化工等领域的特定需求,沉淀场景化解决方案与行业Know-how,而非追求“大而全”的覆盖能力。 二是智能融合化,工业大模型与平台深度结合,实现工业知识的智能化重构、应用开发的低代码化升级,以及生产运营的自感知、自决策、自优化闭环管控,AI成为提质增效的核心变量。 三是生态协同化,平台不再是单一技术载体,而是串联产业链上下游的协同中枢,通过跨系统数据融合、产学研用金深度合作,形成“数据-算力-应用”的生态闭环,赋能供应链协同与产业集群升级。 四是部署灵活化,采用“平台化产品+私有化部署”结合的模式,兼顾中小企业轻量化需求与大型集团定制化诉求,支持公有云、私有云、边缘端的混合部署,平衡成本与安全性。

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