公司研究文灿股份-深度跟踪报告战略合作产业上游一体压铸新星升起-21060217页
特斯拉“一体铸造”技术推动行业革命，我们预计全球整车厂有望陆续跟进，推动高压铸铝结构件行业全球空间从 2019 年约 65 亿元提升至 2030 年 1000 亿元以上，成长空间在 10 倍以上。5 月 26 日，公司与压铸设备商力劲集团签署战略合作协议，共同推进超大型一体化铸造产品的发展。公司是国内高压铸铝车身结构件龙头，与上游设备商的战略合作预计将进一步巩固行业地位，受益行业扩容趋势确定性高，估值弹性大。维持公司 2021/22/23 年 EPS 预测 1.15/1.53/1.97 元，给予公司 2021 年 35 倍 PE 估值，对应目标价 40.3 元，维持“买入”评级。
- 2021-06-07
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