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公司研究ST舍得-净利润增速亮眼公司亟待摘帽-21042915页

收入端小幅增长、利润端表现亮眼。20Q4 公司实现营业总收入 6.86 亿 元，同比增长 16.56%；实现归母净利润 2.7 亿元，同比增长 31.83%， 前大股东爆雷并未影响公司经营，强大的品牌力韧性支撑公司业绩稳步 恢复。公司全年净利润增速亮眼，主要系下半年老酒战略的实施弥补了 舍得单品的下滑，并给中高档产品的吨价带来较大提升。预计前大股东 占用上市公司资金产生年度占用资金利息 4 千余万元，使得 2020 年非 经常性损益大幅增加。公司扣非后归母净利润为 5.48 亿元，同比增长 8.18%。

  • 2021-05-06
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公司研究生益电子-公司首次覆盖报告国内数通领域PCB第一梯队分拆上市巩固优势-21042917页

中外合资背景 PCB 厂商，高多层 PCB 实力强劲，首次覆盖给予“买入”评级 公司由全球第二大覆铜板厂商生益科技控股，亦是首家 A 股上市公司分拆科创 板上市的企业。公司是中外合资背景的厂商，在中高端 PCB 市场积淀深厚，在 数通 PCB 领域具有客户卡位能力及产品先发优势，过去受制于客户集中、产能 有限等因素，盈利能力低于可比公司，分拆上市扩建规模为其承接核心客户订单 奠定基础。我们预测公司 2021-2023 年营业收入分别为 43.8/56.1/67.1 亿元，归 母净利润分别为 5.3/7.4/8.9 亿元，EPS 为 0.63/0.89/1.07 元，当前股价对应 2021- 2023 年公司 PE 为 24.6/17.4/14.5 倍。考虑到公司数通 PCB 领域的行业地位， 2021H2 有望迎来厂区及客户调整后的经营改善，首次覆盖，给予“买入”评级。

  • 2021-05-06
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公司研究双环传动-电动化浪潮下高精度齿轮稀缺供应商-21042819页

大业务板块。其乘用车齿轮主要运用在汽车变速箱总成上，该领域对齿轮精 度要求较高，平均精度在 6-7 级以上。 汽车电动化浪潮下，齿轮行业从“自制”走向“外采”：电机与发动机特性的 差异导致电动车传动系统有明显的变化，电机取代发动机成为汽车的动力输 出系统。电动化对齿轮行业供给模式影响大：一是传统变速箱格局发展明显 变化，电动化引入了新的玩家，打破了传动系统原有稳定格局。一批电机， 电控领域的巨头企业开始涉足电驱动领域，博格华纳、博世、日本电产等企 业先后在电驱动产品上拿到更多市场份额。第二个层次，纯电动汽车的变速 箱结构大幅简化，并与电机、电控实现集成化设计，减速箱成为电驱系统中 的一部分。第三个层次，齿轮属于机加工行业，设备投入规模大，工艺要求 高。电机由于转速高，对齿轮精度提出了更高的要求。新进入电驱动领域的 企业通常不会采用自制齿轮的生产模式，如博格华纳、博世、大陆等，而是 采用外购模式，企业将主要精力投入到电驱动模块研发和设计。

  • 2021-05-06
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公司研究长沙银行-盈利增速稳健资产质量趋势向好-21042816页

利润保持平稳增长，拨备计提力度有所减轻。公司发布 20 年年报和 21 年一季报：20 年、21Q1 营收同比分别增长 5.9%、1.2%，增幅延续了 19 年二季度以来的下降态势。从结构上来看，营收增长乏力主要是受 非息收入拖累，净利息收入总体保持了双位数增长。其中，21Q1 净利 息收入、净手续费收入、其他非息收入同比分别增长 10.3%、2.7%、 -28.8%；利息净收入增长预计主要得益于规模扩张较快；净手续费收入 增长较 20 年改善，主因是公司大力发展零售业务，不断强化财富管理， 零售转型成效显现；其他非息收入大幅负增长主因是基金分红减少。预 计是资产质量下行压力有所缓和，20Q4 以来信用减值计提力度有所减 轻，20 年归母净利润增速为 5.1%，增幅较 20 年前三季度有所提高， 21Q1 归母净利润增速与 20 年基本持平。 ？ 规模维持双位数高增长，资产端信贷配置力度加大。

  • 2021-05-06
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研报新三板策略报告IPO观察原新三板公司超达装备IPO过会新三板转板平均收益431672-21042617页

■一周 IPO 发审委审核 3 家企业过会，建议可关注超达装备。1、创业 板公司，3 家公司顺利过会：金钟股份、超达装备、天亿马。在过会的 3 家公司中，超达装备规模突出，建议可以长期关注。 ■过会 3 家中，超达装备为原来新三板公司。一周过会的 3 家公司中， 超达装备为原新三板公司，占当周过会总数的 33%。 2020 年至今已过 会的原为新三板公司共计 217 家（主板 39 家，创业板 99 家，科创板 79 家），三板公司整体占比达 29.60%。其中在主板中小板 IPO 中，过 会的三板公司占过会公司比重为 19.31%。在创业板 IPO 中，过会的三 板公司占过会公司比重为 35.87%。在科创板 IPO 中，过会的三板公司 占过会公司比重为 30.98%。

  • 2021-05-06
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华为科学理智城市解决方案

当大数据、AI、云计算、物联网等New ICT技术日趋成熟,作为智慧城市技术催生的土壤,智慧城市开始二次进化。华为提出了“1+1+N”的智慧城市建设思路,即”一个城市数字平台+一个智慧大脑+N个智慧应用

  • 2021-05-06
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基于最小电流误差的单相级联H桥整流器模块化模型预测控制算法_吴瑕杰

针对具有n个H桥的单相级联型（cascaded H-bridge,CHB）整流器,提出一种基于最小电流误差的模块化模型预测控制算法。该算法将每一个H桥视为独立的整流器,采用串行计算模式,逐个完成各H桥对应最优调制函数的计算。采用特定的补偿算法,降低了网侧电压、电流的采样率。针对单个H桥,采用基于最小电流误差的模型预测算法,将电容电压平衡控制嵌入到单个H桥最优调制函数的计算中,有效减小了电容电压平衡控制的实现复杂度,并使得该算法通过简单地修改即可适用于具有不同数目H桥的单相CHB型整流器。另外,使用基于二阶广义积分器的锁相环获取单相CHB型整流器网侧电压、电流在a-b坐标系下的分量。

  • 2021-05-06
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基于AFSA与PSO混合算法的J_A动态磁滞模型参数辨识及验证_赵志刚

Jiles-Atherton （J-A）磁滞模型静态参数辨识结果直接影响其对变压器铁心磁滞特性的预测效果。针对目前单一智能算法存在的寻优能力差、计算时间长等问题,提出了一种人工鱼群算法与优化惯性权重线性递减粒子群优化算法相结合的混合算法。搭建变压器铁心磁性能测试系统,对正弦激励下变压器铁心的磁滞特性和损耗特性进行实验研究。对比分析了所提混合算法与其他单一智能算法对J-A模型的参数辨识速度与精度。结果表明,混合算法辨识结果的均方根误差仅为0.006 9,低于其他单一智能算法的相应结果,证明了该混合算法相较于其他单一智能算法,具有不易陷入局部最优解、收敛速度快、参数辨识精度高等优点。此外,考虑交变磁场下动态损耗分量对变压器铁心磁滞特性的影响,修正现有动态损耗系数求解方法,建立了J-A动态磁滞模型。通过对比动态磁滞回线模型预测结果与实验数据,验证了该方法的正确性与有效性。

  • 2021-05-06
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