通信行业2018年年度策略报告：聚焦5G基站、光通信和物联网

5G 战略地位逐步确立，得到国家政策积极扶持。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，预计 2020 年 5G 直接和间接创造的经济增加值约为 920 亿元和 4190 亿元，5G 对经济社会发展有着明显的推动作用。2017 年政府工作报告中首次专门提到 5G，体现了国家对于发展 5G 的决心。此外，“十三五”计划也表示，将继续重点建设无线移动通信网，并以 5G 为重点，争取使我国成为移动通信领域的全球领跑者之一。我们认为，5G 的战略地位正逐步确立，5G 产业将得到国家政策的积极扶持，运营商产业链上的企业将因此受益。

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5G开启万物互联大时代，物联网加速落地

从历史上的 3G 和 4G 部署情况来看，牌照发放之前上运营商的投资会呈现逐步增长趋势，这也符合市场规律，运营商在大规模招标前，需要进行设备测试和集采招标准备。2009-2013 年是我国 3G 网络建设周期，资本开支呈现上升趋势，持续时间 5 年。2014 年我国进入 4G 快速建设周期，投资额逐年快速提升，直至 2016 年 4G 网络投资才趋于平缓，持续时间三年。

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智能控制器行业龙头，物联网平台布局领先

在国际智能控制器市场，英维斯、代傲等公司在某些细分领域及高端市场具有较高的市场占有率，而中国智能控制器行业具备得天独厚的优势，在全球化分工进程、国内终端制造行业占据国际市场主要份额及智能控制器制造商自身发展过程中得到强化，中国制造商逐渐占据了国际市场的主要份额。通过对标国内外主要智能控制器厂商的智能控制器业务营收规模、净利润及毛利率，我们认为和而泰已经成长为国内行业龙头。

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物联网系列报告-无线通信模块行业研究与思考

在 M2M（机器间通信）应用场景下，无线通信模块目前主要指蜂窝网模块（2G/3G/4G 模块），随着 NB-IoT 技术的发展，未来 LPWAN 模块（Lora/NB-IoT 模块）将成为蜂窝通信模块的替代升级者进行大规模推广，另外定位模组（GPS、 GNSS 模块）常常与蜂窝通信模块共同使用，因此看成广义的无线通信模块。

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20171029-国金证券-通信- 物联网-巨头布局平台和芯片，应用场景拓展

根据 IDC 的数据，2017 年全球物联网总体支出将同比增长 16.7%，略高于 8000 亿美元。2019 年，全球物联网支出将达 1.3 万亿美元，较 2015 年的 6986 亿美元增长近一倍。从地域角度来看，亚太地区目前在物联网上的支出最多，约占全球总量的 40%。北美和西欧分列第二和第三位，两者总支出达 2500 亿美元。到 2021 年，全球物联网支出将达到 1.4 万亿美元。其中包括企业对物联网硬件、软件、服务和网络连接的投资。

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物联网进化论：重塑连接定义，点亮网络价值

物联网作为电信领域最为引人注目的新技术，是未来通信领域最有可能开启广阔增长空间的产业之一。随着运营商将发展物联网列为未来发展战略的最高优先级，并着手开始建设全面覆盖的物联网网络，物联网的应用场景得到了迅速的丰富，层出不穷的实际应用向我们展示了物联网产业的巨大发展潜力。

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物联网行业深度报告-技术革命驱动万物互联时代开启

物联网作为继个人计算机、互联网之后，当今世界最具发展潜力的产业之一，正在有力带动传统产业转型升级，引领战略性新兴产业发展，推动社会生产和经济发展方式的深度变革。智慧城市，智能网联汽车、智能家电、智能机器人、可穿戴设备等，数以百亿计的新设备将接入万物互联的网络。据研究机构 Gartner 的最新预测，2020 年全球联网设备数量将达到 260 亿个，物联网市场规模将达到 1.9 万亿美元。国内方面，根据工信部统计数据，我国 2015 年物联网产业规模达到了 7500 亿元，公众网络机器到机器（M2M）连接数突破 1 亿，占全球总量 31%。

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物联网-中移动开启集采，华为引领发展

华为推出 Ocean Connect IoT 平台，使得物联网使能业务快速发展。华为平台的特点主要有：1，解决方案完整性，模块化设计；2，平台完全开放，向上开放 200 个 API，向下支持 20 多个行业协议，左右能够支持第三方应用；3，平台是 ICT 平台，实现端到端的数据管理，识别网络故障，提升行业客户满意度。

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