通信行业2018年行业投资策略-继续看好5G+物联网+混改细分龙头

需求的剧增将随着 5G 的临近，信息基础设施建设投资将进入新一轮快速增长通道，科技龙头白马的成长确定性强，在投资节奏加快和 5G 主题催化下，市场的科技龙头白马的预期将不断加强。2018 年进入预投资阶段，细分行业龙头将最先受益，或在业绩上有所体现。在预期和业绩的叠加上升趋势下，行业景气度将逐渐向好。

2021-12-10
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36氪研究院：物联网云平台研究报告

物联网云平台处于物联网四个逻辑层（感知层、网络层、平台层、应用层）中处于平台层这一环，平台层于物联网的作用在于收集、处理数据等。我们可根据云平台的功能将其分为CMP、DMP、AEP和BAP等四个平台。到目前为止还没有一家公司可在业务上涵盖四个子平台，每个公司有各自擅长领域和独特优势。本报告中涉及的公司如云智易、机智云、特斯联等企业的主要业务均集中在DCM和AEP两个平台。

2021-12-10
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中国电子技术标准化研究院：全球物联网机遇&挑战

全球物联网连接设备数量在2015年约为100亿台，2016-2020年期间增加一倍以上，预计2020年将达300亿台。2020年，全球物联网市场可达万亿美元级规模，中国将达百亿物联网连接（含各种连接）。

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京东方物联网时代新龙头：顺应物联，创新转型

为契合全球产业生态从后互联网时代向第四次产业革命方向的转型进化，京东方目前定位为“为信息交互和人类健康提供智能端口产品和专业服务的物联网公司”。作为一家半导体显示和薄膜传感器技术为基础的物联网企业，公司业务有显示器件和薄膜传感器、智慧系统和智慧健康服务三个部分。

2021-12-10
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通信行业2018年年度策略报告：聚焦5G基站、光通信和物联网

5G 战略地位逐步确立，得到国家政策积极扶持。根据中国信息通信研究院发布的《5G 经济社会影响白皮书》，预计 2020 年 5G 直接和间接创造的经济增加值约为 920 亿元和 4190 亿元，5G 对经济社会发展有着明显的推动作用。2017 年政府工作报告中首次专门提到 5G，体现了国家对于发展 5G 的决心。此外，“十三五”计划也表示，将继续重点建设无线移动通信网，并以 5G 为重点，争取使我国成为移动通信领域的全球领跑者之一。我们认为，5G 的战略地位正逐步确立，5G 产业将得到国家政策的积极扶持，运营商产业链上的企业将因此受益。

2021-12-10
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5G开启万物互联大时代，物联网加速落地

从历史上的 3G 和 4G 部署情况来看，牌照发放之前上运营商的投资会呈现逐步增长趋势，这也符合市场规律，运营商在大规模招标前，需要进行设备测试和集采招标准备。2009-2013 年是我国 3G 网络建设周期，资本开支呈现上升趋势，持续时间 5 年。2014 年我国进入 4G 快速建设周期，投资额逐年快速提升，直至 2016 年 4G 网络投资才趋于平缓，持续时间三年。

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智能控制器行业龙头，物联网平台布局领先

在国际智能控制器市场，英维斯、代傲等公司在某些细分领域及高端市场具有较高的市场占有率，而中国智能控制器行业具备得天独厚的优势，在全球化分工进程、国内终端制造行业占据国际市场主要份额及智能控制器制造商自身发展过程中得到强化，中国制造商逐渐占据了国际市场的主要份额。通过对标国内外主要智能控制器厂商的智能控制器业务营收规模、净利润及毛利率，我们认为和而泰已经成长为国内行业龙头。

2021-12-10
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物联网系列报告-无线通信模块行业研究与思考

在 M2M（机器间通信）应用场景下，无线通信模块目前主要指蜂窝网模块（2G/3G/4G 模块），随着 NB-IoT 技术的发展，未来 LPWAN 模块（Lora/NB-IoT 模块）将成为蜂窝通信模块的替代升级者进行大规模推广，另外定位模组（GPS、 GNSS 模块）常常与蜂窝通信模块共同使用，因此看成广义的无线通信模块。

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