信达证券-信达通信·产业追踪（36）：北美云巨头资本开支维持高增长；海上风电并网加速利好龙头，北美云巨头资本开支维持高增长；海上风电并网加速利好龙头
我们认为，站在当前时点眺望四季度和明年，主要有两条思路，一个是继续紧抓物联网这一黄金赛道，获取万物互联的时代红利。第二是重视通信+新能源的投资机会，在双碳大背景下，作为能耗大户的 IDC 与通信基站，相关节能配套改造空间巨大，同时如海缆、机房空调等通信行业公司在储能，海上风电等新能源领域开辟全新增长曲线，通信+新能源有望成为下一阶段通信的投资主线
数据中心是未来十年最值得关注的赛道。数据中心是算力承载的物理实体，其需求反映的是人类社会信息化、智能化的持续趋势，现在及未来都将是科技巨头兵家必争之地。流量和应用向数据中心汇集、云计算&AI需求的爆发、Hyperscale提高效能的需求以及中美算力基础设施竞争都将是驱动数据中心市场的关键因素。
1 半导体行业动态【TrendForce：2022 年晶圆代工产值年增 13.3%，资本开支有望维持高位】
（1）公司用户增速放缓，用户“中老龄化”问题严重，流量红利逐步消失，元宇宙有望帮助公司开启下一个流量红利市场；（2）公司自 2020 年 12 月以来面临严格的反垄断监管，进行改名有望重塑品牌、缓和监管，另一方面，彻底解决反垄断背后的问题需要依靠科技创新；（3）Facebook发展元宇宙拥有 VR/AR 技术、算力及区块链技术等先天独厚的优势。
一、交易层面：市场热度回落，行业成交额降至近五年历史低位水平。 二、财务层面：业绩逐渐复苏，盈利水平仍然承压，企业维持保守经营。 三、分板块情况：中美争端影响下，传统通信及云设备和建设承压，光纤光缆集采价格边际改善底部抬升，IDC 受“双碳”催化加速行业格局重塑，北斗、新型应用逐渐兴起。
数智化转型提速，利好智能制造、基建、物联网等板块，信达通信·产业追踪（35）数智化转型提速，利好智能制造、基建、物联网等板块
中国700MHz5G行业短报告：“700M黄金频段”是否能引领中国5G行业发展进入新阶段，中国700MHz5G行业短报告：“700M黄金频段”是否能引领中国5G行业发展进入新阶段，中国700MHz5G行业短报告：“700M黄金频段”是否能引领中国5G行业发展进入新阶段
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当前，世界百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革？深入发展，低空经济作为新质生产力的重要组成部分，正以前瞻？性、引领性姿态加速崛起，成为推动经济结构优化升级、塑造高？质量发展新动能的关键领域。
首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识，以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型，然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论)，以及企业数字化转型成熟度评估的方法，帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时，能快速对自身的数字化水平进行自检，
汽车智能化网联化融合发展已经成为全球政府、产业界的发展共识，各国通过升级政策法规、推动测试示范、加速创新应用等方式推动智能网联汽车产业发展。2024年1月，我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点，推动车路云一体化从技术验证迈向规模化应用。
过去十年，中国消费市场的高速迭代催生了一批极具活力的新锐品牌。它们凭借对消费趋 势的敏锐洞察、柔性灵活的供应链体系以及成熟的数字化运营能力，在国内细分市场中迅 速崛起，创造了一个又一个“爆款神话”。
以量子计算、量子通信和量子精密测量为代表的量子信息技术，是量子科技的重要组成部分，有望带来重大技术范式变革和颠覆性创新应用，已成为培育新质生产力、打造创新发展新动能的重要方向。量子信息发展已进入科技攻关、工程研发、应用探索与产业培育相互带动、一体化推进的关键期。全球？30？余个国家和地区制定发布量子信息领域战略规划或法案，投资总额超？350？亿美元。
光子技术以光子作为信息和能量的载体，实现信息的获取、传递、处理和呈现，以及能量的转换与释放，是引领新一轮科技革命和产业变革、促进经济增长的基础性、战略性高新技术。尤其与人工智能、先进计算等新一代信息技术深度交织的信息光子，近年来成为全球主要国家高度重视、全力布局的重点方向。
对建筑各弱电子系统智能化系统集成，进行统-的监测、控制和管理，实现跨子系统的联动，提高控制流程自动化，提供开放的数据结构，共享信息资源，提高工作效率，降低运行成本，提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。
伴随着机器人、自动驾驶汽车等智能化设备的普及和运用，智能生产工具替代现有生产工具和大量劳动力，形成了新的物流生产要素结构。
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