半导体行业穿越存储60年:AI时代,新周期-长城证券-2023.7.11-102页

半导体风向标:据WSTS,半导体存储市场占半导体市场23%左右,与半导体行业变化基本一致,但具有更强的波动性。据CFM闪存市场,全球存储市场规模2022全年跌超10%,据WSTS预计23年将同比下降35%。据CFM闪存市场,2022年闪存/DRAM价格指数-41%/-35%,23年价格跌幅有望逐季放缓;2022年全球存储容量增速放缓,NAND/DRAM市场容量增速分别为6%/4%,处历史低位,23年全球NAND/DRAM存储容量有望+20%/+10%。目前三星稳居全球第一龙头,NAND/DRAM竞争格局高度集中,仍由海外龙头垄断。三星、美光等存储原厂宣布减产策略,或有望加速行业触底反转。

  • 2023-08-04
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